Αναλυτικά στοιχεία έδωσε η Motor Oil για τη χρήση των 200 εκ. ευρώ που άντλησε μέσω του ομολογιακού δανείου τον Μάρτιο. Το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων (137 εκ. ευρώ), προορίζονται για την μεγάλη επένδυση του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας συνολικού προϋπολογισμού 310 εκ. ευρώ.
Από αυτά, ήδη τα 54,6 εκ. ευρώ εκταμιεύθηκαν για την επένδυση. Απομένει κεφάλαιο 82,4 εκ. ευρώ το οποίο προορίζεται για την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης.
Ποσό 20 δις ευρώ του ομολογιακού προοριζόταν για επενδύσεις σε ΑΠΕ και πράγματι επενδύθηκε κατά 100% καθώς η εταιρία προχώρησε σε συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 130 εκ. ευρώ στη θυγατρική της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE), η οποία εξαγόρασε ήδη 6 εταιρίες με 11 εν λειτουργία αιολικά πάρκα ισχύος 220 MW και ένα ακόμα υπό κατασκευή 20 MW, Η επένδυση έφθασε συνολικά τα 117, 1 εκ. ευρώ.
Τέλος κεφάλαια 39,4 εκ. ευρώ από το ομολογιακό, αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης λόγω των στρεβλώσεων και της αύξησης των τιμών, που προκάλεσε η πανδημία στην αγορά πετρελαίου.
Τα αδιάθετα κεφάλαια 82,4 εκ. ευρώ αφορούν όλα την επένδυση στο νέο συγκρότημα νάφθας και είναι σε έντοκες ή προθεσμιακές καταθέσεις.
Ειδικότερα, η ανακοίνωσης της Motor Oil αναφέρει τα εξής:
Η Motor Oil γνωστοποιεί ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 200.000.000 ευρώ διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 1,90%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 26.02.2021 και 09.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Motor Oil και την υπ’ αριθμόν 906/10.03.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 200.000.000 ευρώ.
Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε 3.661,9 χιλ. ευρώ και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.03.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.03.2021.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκαν μέχρι την 30.06.2021 ως ακολούθως:
Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα 24.3.2021 – 30.6.2021 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας ανέρχεται σε Ευρώ 310 εκατ. και η ολοκλήρωσή του αναμένεται τα τέλη Μαρτίου 2022.
Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη επένδυση έχει απορροφήσει περίπου Ευρώ 210 εκατ. εκ των οποίων τα Ευρώ 54,6 εκατ. το χρονικό διάστημα 24.3.2021 – 30.6.2021. Το νέο συγκρότημα θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνης και Υδρογόνου.
Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα 24.3.2021-30.6.2021 η Εταιρία διέθεσε ποσό πολλαπλάσιο των Ευρώ 20 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Συγκεκριμένα, το Μάιο 2021 η Εταιρεία εισέφερε ποσό Ευρώ 130 εκατ. ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE). Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε από την 100% θυγατρική της MORE με την επωνυμία TEFORTO HOLDINGS LIMITED για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου έξι (6) εταιρειών οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Το τίμημα διαμορφώθηκε σε Ευρώ 117,1 εκατ. Η TEFORTO HOLDINGS LIMITED διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου της Εταιρείας.
Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα επισημαίνεται ότι η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε το Β΄ τρίμηνο 2021 σε USD 68,98/bbl έναντι USD 61,12/bbl το Α’ τρίμηνο 2021. Ιδιαίτερα αυξητική τάση της τιμής του Brent παρατηρήθηκε τους μήνες Μάιο (μέση τιμή USD 68,75/bbl) και Ιούνιο 2021 (μέση τιμή USD 73,04/bbl) σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις.
Η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης δημιούργησε αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του παραγωγικού κυκλώματος του Διυλιστηρίου. Το σύνολο των Ευρώ 39,4 εκατ. διετέθη για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας το διάστημα 24.3.2021-30.6.2021. Διευκρινίζεται ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή/και προθεσμιακές καταθέσεις.
