To ειδικό “προτιμησιακό ομόλογο” (senior preferred bond) που εξέδωσε η Eurobank σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η Eurobank ζητούσε από τις χρηματαγορές 500 εκατ. Ευρώ, οι επενδυτές προσέφεραν 1,3 δισ Ευρώ.
Το κουπόνι προσδιορίστηκε στο 2%, ενώ στο 2,125% διαμορφώθηκε η απόδοση.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν oι HSBC, Goldman Sachs Bank Europe, UBS, BofA και BNP.
Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου της Eurobank για ικανοποίηση των κριτηρίων της οδηγίας MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) , σύμφωνα με την οποία θα πρέπει μέχρι το 2025 οι σχετικοί τίτλοι, μαζί με το equity να διαμορφώνονται στο 25% του ενεργητικού κάθε τράπεζας.
Η επιτυχής διάθεση των ομολόγων θα ενισχύσει σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα της Eurobank, ώστε να προχωρήσει με άνεση στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το έργο του Ελληνικού, αυτοκινητόδρομοι, καθώς και δράσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ.
