Η Attica Bank βγήκε σήμερα -ημέρα που ανακοινώνεται η 8η διαδοχική μείωση των επιτοκίων του Ευρώ- στις αγορές χρήματος, με την έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ ΑΤ1. Συντονιστές της έκδοσης είναι η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ.
Ταυτόχρονα εκδίδεται ένα subordinated ομόλογο TIER II 150 εκατ. Ευρώ.
Τα ποσά των 250 εκατ. Ευρώ έχουν ήδη υπερκαλυφθεί 3 φορές από τις προσφορές στα βιβλία προσφορών.
Τα ομόλογα AT1 (Additional Tier 1), σε περίπτωση κρίσης, μπορούν να αποσβεστούν από τις τράπεζες, δηλαδή να μη καταβάλουν το κεφάλαιο και τα επιτόκια στους κατόχους, και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο.
Γι’ αυτό προσφέρουν υψηλότερη απόδοση ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιούν το μετοχικό κεφάλαιο.
Το επιτόκιο που θα πληρώσει σήμερα η Attica Bank θα είναι ενδεικτικό της αποδοχής του επιχειρηματικού της σχεδίου, αφού είναι μια τράπεζα που είναι πλέον «καθαρή» από «κόκκινα δάνεια» και άλλες δυσκολίες και το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να φέρει τις επιδόσεις που έχει υποσχεθεί στους επενδυτές..
Αυτή ήταν η πρώτη διεθνήε έκδοση της Attica Bank, μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως σαφής ένδειξη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την τράπεζα. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης και εφαρμογής ενός σταθερού επιχειρηματικού σχεδίου, υπό την καθοδήγηση της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Βρεττού.
Η Attica Bank πλέον εμφανίζεται «καθαρή» από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ενώ έχει αφήσει πίσω της τις δυσκολίες του παρελθόντος, γεγονός που την καθιστά ελκυστικότερη σε θεσμικούς επενδυτές.
