Πρόκειται για το μοναδικό «αμερικανόχαρτο» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για αυτό και η δημόσια εγγραφή της θυγατρικής ΤITAN America στον NYSE βρέθηκε στο monitoring της κοινότητας.
Καταρχάς, η πτώση της μετοχής κατά 3,33% (στα 43,5 ευρώ) την προηγούμενη Τρίτη (*) αποδόθηκε στην εκτίμηση ότι η διάθεση θα αφορούσε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του μετοχικού κεφαλαίου και, συνακόλουθα, μεγαλύτερου εσόδου. Όντως, στην ενημέρωση των αναλυτών (9 Μαΐου 2024) η διοίκηση είχε αναφερθεί στην πρόθεσή της για διάθεση ποσοστού 15%-25% (τελικά, θα διατεθεί το μικρότερο), ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί πως προσέβλεπε σε άντληση έως 500 εκατ. ευρώ. Για αυτό και οι ρευστοποιήσεις της Τρίτης, κυρίως από την πλευρά πιο βιαστικών επενδυτών.
Πώς έχει η κατάσταση: Με τη διαδικασία θα προσφερθούν ώς 27,6 εκατομμύρια μετοχές της TITAN America (9 εκατ. νέες μτχ και 15 με 18,6 εκατ. μτχ υφιστάμενες), με το equity value να διαμορφώνεται στα 2,77 δισ. ώς 3,31 δισ. δολ. (με βάση την τρέχουσα/χθεσινή ισοτιμία, στα 2,65 με 3,18 δισ.).
Η πρόθεση των βασικών μετόχων (οι πλευρές Κανελλόπουλου-Παπαλεξόπουλου) και αναδόχων (Citi-Goldman Sachs) να διαμορφωθεί χρηματιστηριακή αξία πάνω από τα 2,6 δισ. δολ. είχε διαφανεί από την τιμή στην οποία είχε μεταβιβάσει η ελληνική θυγατρική (ΤΙΤΑΝ) στη μητρική TCI τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ.
(*) Ήρθε όμως το ανοδικό σερί στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, με το θεαματικό 4,10% (30/1), για να ενισχυθεί η τάση.
Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK
