Mε θεαματική άνοδο +3,4% στα 17,63 Ευρώ αντέδρασε η μετοχή του ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο χθες, μετά τη διαπίστωση ότι μέτοχοι που ελέγχουν μόνο το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ άσκησαν, την τελευταία μέρα της προθεσμίας, το δικαίωμα εξόδου έναντι 19,04 ευρώ ανά μετοχή.
Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου ανέρχεται σε €456 εκατομμύρια.
Η Allwyn έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα για την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος, ωστόσο θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για μια πιθανή χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις.
Το επόμενο βασικό βήμα για τη Συναλλαγή είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠAΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.
Η επίσημη ανακοίνωση
Η Allwyn International AG (εφεξής «η Allwyn») και η ΟΠAΠ Α.Ε. (εφεξής «ο ΟΠΑΠ») ανακοινώνουν σήμερα το ποσοστό των μετόχων που έχουν ασκήσει το δικαίωμα εξόδου σε σχέση με την επιχειρηματική συνένωση των δύο εταιρειών (εφεξής η «Συναλλαγή») και ενημερώνουν σχετικά με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
Η Allwyn και ο ΟΠAΠ επιβεβαιώνουν ότι οι υπόλοιπες ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης προχωρούν όπως αναμενόταν και περιμένουν ότι οι εγκρίσεις αυτές θα ληφθούν και οι προϋποθέσεις θα ικανοποιηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παρόχου λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.
Έπειτα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») του ΟΠAΠ στις 7 Ιανουαρίου 2026, μέτοχοι που κατείχαν 50.154.474 μετοχές του ΟΠΑΠ δικαιούνταν να διαθέσουν τις μετοχές τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος από τον ΟΠAΠ, ύψους €19,04 ανά μετοχή (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Οι δικαιούχοι μέτοχοι όφειλαν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026 (η «Περίοδος Άσκησης»).
Κατά την Περίοδο Άσκησης, το Δικαίωμα Εξόδου ασκήθηκε έγκυρα για 23.959.850 μετοχές. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠAΠ (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων και την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκεπτικό της Συναλλαγής. Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου ανέρχεται σε €456 εκατομμύρια (το «Ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος»). Το Ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠAΠ, η οποία περιγράφεται παρακάτω, θα τεθεί σε ισχύ.
Η Allwyn έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα για την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος και έχει προβεί σε διευθετήσεις με τον ΟΠΑΠ, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση και η ρευστότητα που έχουν δεσμευτεί θα είναι διαθέσιμες στη συνενωμένη εταιρεία, για το σκοπό της καταβολής του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος.
Επιπλέον, η Allwyn θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για μια πιθανή χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις (senior secured financing) από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτήσει μέσω αυτής την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος, αντί για τους προαναφερθέντες δεσμευμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης.
Το επόμενο βασικό βήμα για τη Συναλλαγή είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠAΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Ο ΟΠAΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας του.
Μετά από αυτό, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠAΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών2), εκ των οποίων το 78,4% θα κατέχεται έμμεσα από τον Όμιλο KKCG και το 21,6% θα αποτελεί την ελεύθερη διασπορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατέχει η J&T ARCH3, σημερινός μέτοχος μειοψηφίας στην Allwyn).
Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε:
- «Το ποσοστό των μετόχων που επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος – το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 6,7% των μετόχων του ΟΠAΠ – αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στα οφέλη αυτής της συναρπαστικής συναλλαγής.
- Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι υπόλοιποι μέτοχοι θα είναι επενδυτές στη συνενωμένη εταιρεία.
- Προχωράμε καλά προς την ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠAΠ – ένα σημαντικό ορόσημο, που θα μας τοποθετήσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.
- Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε, προσφέροντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».
Ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠAΠ, δήλωσε:
- «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, καθώς και για την ευρεία εμπιστοσύνη που έδειξαν οι μέτοχοι στα οφέλη της συναλλαγής.
- Πρόκειται για μια κομβική εξέλιξη που θα αναδιαμορφώσει το μέλλον του κλάδου μας, θα οδηγήσει στην εισαγωγή ενός κορυφαίου παγκόσμιου παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τους εταίρους μας».
