Περισσότεροι από 140 διεθνείς θεσμικοί επενδυτές διεκδίκησαν μερίδιο στην πρώτη «πράσινη» ομολογιακή έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Alpha Bank στην εποχή της επενδυτικής βαθμίδας.
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ €, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3 δισ.€, υπερκαλύπτοντας 6 φορές το ζητούμενο ποσό, με επιτόκιο 3,125%
Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή: μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ξεπεράσει το 1,5 δισ €, υπογραμμίζοντας την ένταση και το βάθος του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η ποιότητα των επενδυτών ήταν εξίσου αξιοσημείωτη, με πολλές εντολές να υπερβαίνουν τα €50 εκατ., γεγονός που αναδεικνύει τη στροφή των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank.
- Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης από τις αρχικές εκτιμήσεις, καταλήγοντας σε τελική τιμολόγηση 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap – το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.
Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη θεαματική βελτίωση στο προφίλ της Alpha Bank.
H προηγούμενη αντίστοιχη συναλλαγή της, τον Φεβρουάριο 2024, είχε τιμολογηθεί με spread 243 μονάδων βάσης ενώ είναι ευθέως ανταγωνιστική, αν όχι καλύτερη, με άλλες εκδόσεις του κλάδου ακόμη και μικρότερης διάρκειας.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, παρά την έντονη συμπίεση του spread (από αρχικές ενδείξεις 120 bps σε τελικές 92 bps), καταγράφηκε ελάχιστη απομείωση εντολών, ένδειξη σταθερής και ποιοτικής ζήτησης.
