Με senior preferred ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 3 χρόνιακαι δικαίωμα ανάκλησης στα 2 χρόνια βγήκε σήμερα στις αγορές η Eurobank.
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών και η τιμολόγηση του ομολόγου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην ημέρα με ένδειξη επιτοκίου Mid Swap + 125 μονάδες βάσης spread (δηλαδή στην περιοχή του 3%-3,5%).
Η πιστοληπτική αξιολόγηση αναμένεται να είναι κατά Moody’s ΒΑΑ1 κατά S&P ΒΒΒ- το ίδιο και κατά Fitch και ΒΒΒ κατά DVRS
Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Deutsche Βank, Santander, Intessa Saopaolo, Societe Generale και Jefferies
Η Εurobank κατά το διάστημα 23/06/2025 – 27/06/2025 απέκτησε συνολικά, 2.236.473 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €2,8414, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.354.821,19.
Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 22.349.416 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,6079% του μετοχικού κεφαλαίου της.
