Στις αγορές επιστρέφει η ελληνική πολυεθνική PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη, με μια νέα έκδοση ομολόγου (senior secured) ύψους 300 εκατ.ευρώ, με λήξη το 2031, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του ομίλου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές κεφαλαιαγορές.
Το ομόλογο αναμένεται να τιμολογηθεί περίπου στο 6% με 6,25% και θα διαπραγματεύεται στο Euronext του Δουβλίνου.
Η Morgan Stanley συντονίζει την έκδοση και συμμετέχουν οι Deutsche Bank, BofA, Citi, Goldman Sachs, Santander και Eurobank.
Στη διάθεση του ομολόγου συμμετέχουν επίσης η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Optima bank. Η Ambrosia Capital να συμμετέχει ως Co-Manager.
Η PeopleCert ξεχωρίζει διεθνώς ως ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των επαγγελματικών και γλωσσικών και πιστοποιήσεων δεξιοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PeopleCert θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του ομολόγου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
