Στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ βγήκε σήμερα η Eurobank, ένα 24ωρο μετά την επιτυχημένη έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς.
Στόχος της Eurobank είναι η έκδοση AT1 ομολόγου και το Βιβλίο Προσφορών άνοιξε νωρίς το πρωί.
Με βάση την αρχική τιμολόγηση το επιτόκιο της έκδοσης ανέρχεται σε 7,25%, ωστόσο εκτιμάται ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης θα πέσει κάτω από το 7%.
Σημειώνεται ότι οι τίτλοι AT1 είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές. Για αυτό το λόγο τα κουπόνια τους είναι υψηλότερα από τα υπόλοιπα ομόλογα MREL των τραπεζών.
