H διοίκηση της Εθνικής είχε θέσει ως στόχο την άντληση έως 500 εκατ. Ευρώ. Οι επενδυτές ήδη προσέφεραν πάνω από 1,4 δισ Ευρώ για να αγοράσουν το ομόλογο Tier ΙΙ της Εθνικής Τράπεζας κι αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο προσφορών θα κλείσει σύντομα.
- Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,375%. Σιγά-σιγά άρχισε να διολισθαίνει προς το 8%…
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών.
Η Eθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale να έρθουν αε επαφή με ενδιαφερόμενουσ επενδυτές.
O στόχος της τράπεζας για τον δείκτη MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) για το 2025 είναι στο 27%, με 22,5% να είναι τα τρέχοντα επίπεδα.
H Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο Νοέμβριο με επιτυχία την τοποθέτηση Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.
Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
