Η μεγαλύτερη Τράπεζα του κόσμου, η JP Morgan του Jamie Dimon, ανακοίνωσε ότι ελέγχει συνολικά 7,25% δικαιωμάτων ψήφου στην Alpha Bank μέσω άμεσων μετοχών και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
- Τα παράγωγα προϊόντα περιλαμβάνουν call και put options με περίοδο άσκησης έως τον Ιούλιο του 2027.
- H ανακοίνωση της Alpha Bank, αναφέρει ότι JP Morgan (η τράπεζα, όχι η Asset Management) κατέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκτηση 139.749.960 μετοχών Alpha Bank, που αντιστοιχούν στο 6,04% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Τα βλέμματα όλων στράφηκαν αμέσως στoν Andrea Orcel της Unicredit o οποίος θα μπορούσε να συντονίζει αυτές τις κινήσεις της JP Morgan.
Aπό την άλλη πλευρά, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος των ΗΠΑ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και το τραπεζικό της σύστημα.
- Η αλήθεια είναι πως η JP Morgan έχει πωλήσει στην UniCredit, put options για 135 εκατ. μετοχές Alpha Bank, που αντιστοιχούν στο 5,83% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ σύναψε μαζί της και call option για 4.749.960 τεμάχια.
Με την αγορά του put option ο ιταλικός όμιλος προστατεύεται, έναντι του κινδύνου πτώσης της μετοχής Alpha Bank, για ένα μέρος της άμεσης και έμμεσης θέσης του.
Αποκτά, επίσης, η Unicredit, τη δυνατότητα να πωλήσει στη JP Morgan, 135 εκατ. μετοχές AlphaBank, μετά το καλοκαίρι του 2027.
Το Χρηματιστήριο ενθουσιάστηκε αφού η αποκάλυψη της εισόδου της JP Morgan στο μετοχολόγιο της Alpha συνδυάστηκε την εντυπωσιακά επιτυχή νέα έξοδο της τράπεζας στις αγορές.
- Οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, με την Alpha Bank να αντλεί 750 εκατ. ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 4,66 φορές.
- Την έκδοση της Alpha Bank κάλυψαν 127 επενδυτές. Το 71% αυτής καλύφθηκε από διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% από διεθνείς τράπεζες. Το επιτόκιο έκλεισε στο 3,50%.
Χθες, η μετοχή της Alpha κέρδισε +2,3% σε συνέχεια του +6,2% της Δευτέρας και η τιμή της έφτασε στα 4,4 ευρώ, νέο υψηλό 10 και πλέον ετών.
Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας έσπασε το «φράγμα» των 10 δισ. ευρώ, μπαίνοντας στο κλαμπ των 11ψήφιων αποτιμήσεων μαζί με τις Coca-Cola HBC, Eurobank, Εθνική και PiraeusBank.
