Ξεπέρασαν τα 2 δισ. Ευρώ οι προσφορές για το eurobond που εξέδωσε η Metlen Energy & Metals, με αποτέλεσμα το αρχικό guidance για άντληση 500 εκατ.€ να αναθεωρηθεί στα 600 εκατ. Ευρώ.
Επιτόκιο στο 3,875% (από το 4,25% της αρχικής καθοδήγησης) απόρροια της κατά 3,3 φορές κάλυψης της έκδοσης.
- Το ομόλογο θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Euro (Multilateral Trading Facility) γνωστό πως προσφέρει πιο ευέλικτες απαιτήσεις εισαγωγής από την αγορά που ρυθμίζεται από την ΕΕ, καθιστώντας το ελκυστικό για εκδότες που επιδιώκουν μια πιο απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής και χαμηλότερες απαιτήσεις αναφοράς.
Είναι η μεγαλύτερη MTF της Ευρώπης και προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως έγκριση καταλόγου, εισαγωγή στο χρηματιστήριο και δυνατότητα FastLane για ταχύτερη εισαγωγή ομολόγων.
Η εκκαθάριση (settlement) των Ομολογιών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Εξέλιξη που συνέβαλε στην σαφή βελτίωση της τάσης στις υποκείμενες χρηματιστηριακές αγορές του Λονδίνου και των Αθηνών.
- Στα 42,10 ευρώ, με άνοδο +4,21% στο London Stock Exchange,
- στα 42,20 ευρώ, με άνοδο +3,69% στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τα ομόλογα έχουν την εγγύηση της Μetlen, ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.
