Το εξαιρετικό κλίμα που διαμορφώνεται στην αγορά των εταιρικών ομολόγων σπεύδει με την σειρά της να εκμεταλλευτεί και η Wind Hellas. Την εμπιστοσύνη τους στην πιστωτική αγορά δείχνουν τα ξένα funds, επενδύοντας στις ελληνικές εισηγμένες (ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝ, ΟΠΑΠ) που βλέπουν η μια μετά την άλλη την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και προχωρούν σε έκδοση ομολόγων με σκοπό να λάβουν νέες χρηματοδοτήσεις από τις αγορές.
Τις επαφές με επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι και Άμστερνταμ για την έκδοση ομολόγου για λογαριασμό της Wind διενεργούν οι Goldman Sachs και JP Morgan -ως κύριοι ανάδοχοι- και η HSBC
Σκοπός της της Wind είναι η έκδοση 5ετούς ομολόγου μη ανακλητού για 2 έτη (5NC2) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β από τις S&P και Fitch. Με την έκδοση του ομολόγου η Wind έχει ως στόχο:
- την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της,
- την πληρωμή του κόστους πρόωρης εξόφλησης
- του κόστος συναλλαγής καθώς και
- γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.
