Την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου αποφάσισε και η Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθώντας ανάλογες κινήσεις από τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, με στόχο την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς έδωσε σήμερα εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank να διαχειριστούν την έκδοση,.Το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει αύριο.

To νέο ομόλογο θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ (και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ), ενώ θα έχει διάρκεια 4 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3 έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την Standard & Poors

 

Η κίνηση της Πειραιώς έρχεται έπειτα από τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από την Moody’s.

Google News

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ