Η Τράπεζα Πειραιώς θα εκδώσει νέο ομόλογο Tier ΙΙ με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης τα 6 χρόνια. Η διοίκηση της Piraeus Bank έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για σειρά τηλεδιασκέψεων με τους επενδυτές, που ήδη ξεκίνησαν .
Η έκδοση αναμένεται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s.
Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier II με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Η Τρ. Πειραιώς οδηγεί την ανάκαμψη των δανειακών χρηματοδοτήσεων από τις 4 συστημικές
