Μετοχή με τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 25 (του FTSE25) και τις 20 (του FTSEMidCap ) στην χθεσινή συνεδρίαση, εύλογα κέρδισε τις εντυπώσεις.
Με θεαματική αύξηση συναλλαγών, απόρροια εισροών στο εύρος των 1,20€-1,27 ευρώ (νέο υψηλό 52 εβδομάδων) και αποτέλεσμα εξελίξεων που προϊδεάζουν για επιτυχή έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Κατ’ αρχήν, η διοίκηση της εταιρείας εξασφάλισε δάνειο 660 εκατ.€ ενώ είναι σε εξέλιξη ομολογιακή έκδοση 850 εκατ. ευρώ.
Δάνεια και ομολογιακό θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s.
Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που θα υλοποιηθεί συνδυαστικά με προσφορά σε θεσμικούς, ιδιώτες (νέους) επενδυτές και σε υφιστάμενους μετόχους.
Το ενδιαφέρον πως η συμμετοχή των τελευταίων είναι προαιρετική και θα γίνει με τρόπο που δεν θα προκαλέσει απίσχναση αξίας (dilution).
Τιμή διάθεσης, ποσοστό συμμετοχής υφιστάμενων μετόχων δεν είχαν γίνει γνωστά, με την επιτελική ομάδα της Intralot να είναι σε διαδοχικές συσκέψεις μέχρι αργά μεσημέρι Δευτέρας.
Η ενίσχυση της “καθαρής θέσης” του νέου σχήματος (όταν θα έχουν ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφλαίου και εξαγορά της Bally’s) θα μπορούσε να “τιμολογηθεί” (υποθετικά) βάσει προβολών που έχουν γίνει από αναλυτές.
Ειδικότερα, στην περίπτωση Intralot και Bally’s υφίσταντο, ήδη, ως ενιαίο σχήμα, τα έσοδα εκτιμάται πως θα ήταν 1,08-1,1 δισ. τα μικτά κέρδη περί τα 595 εκατ.
Συνακόλουθα, τα ebit στα 313 εκατ.€ και τα καθαρά στα, περίπου, 145 εκατ. ευρώ.
Στα 778 εκατ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία της Intralot, με χθεσινή τιμή “κλεισίματος”.
