Σε έναν νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης εισέρχεται η IDEAL Holdings μετά την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, η εταιρεία στοχεύει αφενός να επιταχύνει την επενδυτική της δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσει την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική της πορεία.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 3,5 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), ανήλθαν σε 44,5 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση εξαγοράς ή και εξαγορών είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από κάποια από τις θυγατρικές της άμεσα ή διαδοχικά, όπου, στην περίπτωση αυτή, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευτούν στη σχετική θυγατρική μέσω συμμετοχής της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της σχετικής θυγατρικής.
Η IDEAL Holdings στοχεύει, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors, ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, να προχωρήσει σε συνολικές επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ εντός των επόμενων 18 μηνών, είτε μέσω εξαγορών νέων εταιρειών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης στις υφιστάμενες θυγατρικές, για επέκταση σε νέες ή υπάρχουσες αγορές δραστηριοποίησης.
Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει έως σήμερα ισχυρές αποδόσεις, της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων, όπως αποδεικνύεται από το εντυπωσιακό ιστορικό δύο επιτυχημένων αποεπενδύσεων, συνολικής αξίας 181,9 εκατ. ευρώ (136 εκατ. ευρώ από την Astir Vitogiannis S.A. και 45,9 εκατ. ευρώ από την Three Cents).
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεπούς μερισματικής πολιτικής της, η IDEAL Holdings, σε συνδυασμό με την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή), θα έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά 45 εκατ. ευρώ (ή 0,98 ευρώ ανά μετοχή). Ειδικά για το 2025, η συνολική ανταμοιβή στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή.
Με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά και μια προσεγμένη επενδυτική στρατηγική, η IDEAL Holdings έχει επενδύσει, συνολικά, 390 εκατ. ευρώ από τον Μάιο 2021. Σήμερα, κατέχει επενδύσεις σε 3 δυναμικούς κλάδους (πληροφορική, πολυκαταστήματα και τρόφιμα), ενώ απασχολεί συνολικά 3.400 εργαζομένους.
Η εμπιστοσύνη της Oak Hill Advisors, στρατηγικού επενδυτή διεθνούς κύρους, με συνολική δέσμευση ύψους 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία ακόμα –και ιδιαίτερα ισχυρή– επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής που προσφέρει η IDEAL Holdings.
Η IDEAL Holdings πραγματοποίησε δυναμική εκκίνηση και το 2025, παρουσιάζοντας ενισχυμένη επίδοση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το α’ τρίμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα, αλλά και την προοπτική της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, η οποία συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, στοχευμένες εξαγορές και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της IDEAL Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επεσήμανε: «Η ανοδική πορεία των μεγεθών αλλά και των επενδύσεών μας συνεχίστηκε και το α’ τρίμηνο, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2025 και ενισχύοντας τη δυναμική μας για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στις σημαντικότερες εξελίξεις περιλαμβάνονται η ενίσχυση του ήδη διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μας με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, που αποτελεί την πρώτη μας επένδυση στον κλάδο των τροφίμων, με ένα ιστορικό όνομα της ελληνικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η έναρξη της συνεργασίας με την Oak Hill Advisors (OHA) επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, αλλά και την εμβέλεια της επενδυτικής μας στρατηγικής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να απελευθερώνουμε τη δύναμη των επενδύσεών μας, αξιοποιώντας σημαντικά κεφάλαια, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους κλάδους δραστηριοποίησης και δημιουργώντας ισχυρές αποδόσεις για τους επενδυτές μας».
Υλοποίηση Στρατηγικής
Στις 15 Απριλίου 2025, η Oak Hill Advisors ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση στην 100% θυγατρική της IDEAL Holdings, συνεισφέροντας 61,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, που αντιστοιχούν σε 15% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OHA διατηρεί τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω, αποκτώντας επιπλέον 10% έναντι χρηματικού ανταλλάγματος έως 41 εκατ. ευρώ εντός έξι μηνών.
Το ίδιο διάστημα, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εταιρική αναδιάρθρωση του κλάδου πληροφορικής, δημιουργώντας έναν νέο υπο-όμιλο υπό τη μητρική Byte και προσβλέποντας στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής και στη βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας, καθώς και της φορολογικής αποτελεσματικότητας.
Ο κλάδος πληροφορικής (BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές τους) παρουσίασε σημαντική βελτίωση των συγκρίσιμων μεγεθών, και κυρίως της κερδοφορίας, παρά τη μείωση των εσόδων σε 24,1 εκατ. ευρώ (-30%), η οποία αποδίδεται κυρίως στην παράδοση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντός του α’ τριμήνου 2024.
Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 17%, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης οργανικής αναδιάρθρωσης, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 16,8% από 10,0%, επιβεβαιώνοντας την εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση των εσόδων της Bluestream. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 14%, αγγίζοντας τα 3,5 εκατ. ευρώ.
Σταθερή ανάπτυξη στο εξειδικευμένο λιανεμπόριο (attica)
Με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει ο τομέας του εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου της IDEAL Holdings, καθώς τα πολυκαταστήματα attica παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά 4%, στα 48,8 εκατ. ευρώ, λόγω της ενισχυμένης αγοραστικής κίνησης από ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free +21%) και της περαιτέρω ανάπτυξης του e-shop με νέα brands. Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 9% και διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ.
Ανοδική πορεία στον κλάδο τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)
Ο κλάδος τροφίμων παρουσίασε αύξηση κατά 4% στα έσοδα, που διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης ποσοτήτων και της διαφοροποίησης του μείγματος πωλήσεων μεταξύ των δικτύων διανομής. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 90% και διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη μείωση του δανεισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ
