Σε συμφωνία αγοραπωλησίας με την AKTOR, για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
- Η αξία της επιχείρησης («Enterprise Value») της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εκτιμήθηκε στα 367 εκατ. ευρώ.
Με την συμφωνία ο όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές στις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας (72% που θα συνδυαστεί με το 13% που ήδη διαθέτει ο Όμιλος AKTOR).
Επίσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (με μερίδιο 20% που θα προστεθεί στο 25% που ήδη ελέγχει ο όμιλος AKTOR άρα θα πάει στο 45%) και η «Πυλία Οδός» που κατασκευάζει το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR θα ελέγχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, έπειτα από την απόκτηση του 60% της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, το οποίο θα συμπληρώσει το 40% που ήδη διαθέτει.
Παράλληλα, αποκτά μετοχική συμμετοχή στο έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδρευσης Ταυρωπού, ύψους 164 εκατ. όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60% και επιπλέον διευρύνει τις ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών, συμπληρώνοντας το υφιστάμενο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει ο όμιλος σε παρόμοια έργα.
Στον όμιλο AKTOR περνούν επίσης συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του ομίλου συμμετέχει με 33%.
To καθαρό τίμημα -μετά την αφαίρεση δανείων και διαθέσιμων μετρητών- ανέρχεται σε 123 εκατ. ευρώ με τα οποία η ΑΚTOR, απέκτησε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
O όμιλος AKTOR θα εξαγοράσει την εταιρεία με enterprise value 367 εκατ.€, αναλαμβάνοντας όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (187 εκατ.€), αλλά και τα εκτιμώμενα ταμειακά της διαθέσιμα ύψους 57 εκατ.€, το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 123 εκατ.€
Το μείγμα της χρηματοδότησης για την εξόφληση της συναλλαγής θα προέλθει από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
Η συναλλαγή αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά μέχρι τότε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις δεν θα ελέγχεται από την AKTOR
- H AKTOR διαθέτει πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Από το συνολικό πακέτο των συμβάσεων απουσιάζουν η Αττική Οδός και η Μαρίνα Αλίμου ενώ περιλαμβάνονται συνολικά 4 οδικές παραχωρήσεις, σε κάποιες από τις οποίες μάλιστα η εταιρεία (π.χ Μορέας) συμμετείχε ήδη μέσω της παλιάς Intrakat αυξάνοντας την συμμετοχή της αλλά και νέες συμβάσεις ΣΔΙΤ.
Αθροιστικά, μετά την εξαγορά, η AKTOR θα διαθέτει συνολικά χαρτοφυλάκιο
- 14 έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, εκ των οποίων 7 εν λειτουργία, 2 σε φάση κατασκευής, 1 προς κατασκευή και 4 στα οποία είναι προτιμητέος ανάδοχος.
Ο κύκλος των εξαγορών θα διευρυνθεί καθώς όπως επιβεβαιώθηκε χθες είναι σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μειοψηφικής αλλά στρατηγικής συμμετοχής σε άλλες δύο παραχωρήσεις για τις οποίες εξελίξεις αναμένονται εντός Μαΐου.
