Η διεθνής γεωπολιτική αναταραχή δεν φόβισε τη διοίκηση της Piraeus Bank η οποία συνέχισε απτόητη το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας με MREL εποπτικά κεφάλαια.
Προσφορές που ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου Tier Ι της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 400 εκατ ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, από αρχικό επιτόκιο 7,25%.
Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου από τους διεθνείς οίκους είναι:
- Moody’s: Ba1 (σταθερό),
- S&P: BB- (σταθερό),
- Fitch: BB+ (θετική προοπτική).
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 ετών και δεν θα διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2025.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ομολόγου από την Πειραιώς, καθώς προηγήθηκε τον Μάιο, η έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
