- Στις 21 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση του έτερου αμερικανικού οίκου, και ήδη στην αγορά το κλίμα, που έχει διαμορφωθεί είναι πολύ καλό.
- Το ύψος του ομολόγου που θα εκδώσει αύριο η Eurobank αναμένεται στα 500 εκατ. ευρώ και θα είναι 6έτους διαρκείας, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην 5ετία.
Σύμβουλοι έχουν οριστεί oι HSBC, Goldman Sachs, UBD, Bofa και BNP.
Στόχος της έκδοσης είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτικών σχεδίων της Eurobank καθώς και της θέσης ρευστότητας της τράπεζας μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος. Στόχος επίσης είναι η δημιουργία δευτερογενούς καμπύλης από την οποία θα μπορέσουν να επωφεληθούν ακόλουθες εκδόσεις της συστημικής τράπεζας.
Οι νέοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody‘s, Bαπό την S&P και CCCαπό τηνFitch.
Φυσικά είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL (Minimum Required Eligible Liabilities).
- Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Euro Medium Term Notes (EMTN), που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του MREL, προβλέπει εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ εντός του 2021 –εκ των οποίων τα μισά στο α’ εξάμηνο του έτους– καθώς και ανάλογου ύψους εκδόσεις εντός του 2022.
H Eurobank σημείωσε στα τέλη του 2020 αύξηση των καταθέσεων κατά +2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019 και βελτίωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις στο 79,1%, από 83,2% το 2019.