Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Eurobank, 6ετούς διάρκειας, με το οποίο η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση.
Αγγίζουν το ένα δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές. Στο 2,375% το επιτόκιο. Το βιβλίο των προσφορών θα κλείσει σήμερα. Η τράπεζα έδωσε την εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS να προχωρήσουν σε επαφές με θεσμικούς επενδυτές σε όλη την Ευρώπη ενόψει της έκδοσης.
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής στα πέντε χρόνια
Σημειώνεται ότι η ομολογιακή έκδοση της Eurobank έρχεται λίγο μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την Standard & Poors, που πλέον φέρνει τη χώρα σε απόσταση δύο βαθμίδων από το invesment grade.
