Ήταν ένα εξαιρετικό εξάμηνο για όσους τόλμησαν να αγοράσουν μερίδια μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2021. Οι αγορές απέδωσαν και πολλοί μεριδιούχοι είδαν την αξία των τοποθετήσεων τους να ανεβαίνει στο εξάμηνο πάνω από 10% ακόμα και 20%
Μεγάλα κέρδη έφερε στους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων η άνοδος του Αθηναϊκού Χρηματιστηρίου και των διεθνών χρηματιστηρίων στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, με διψήφιες αποδόσεις, για όσους είχαν τοποθετηθεί σε μετοχικά και μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια ή σε μετοχικά και μικτά funds of funds. Τις καλύτερες αποδόσεις είχαν τα μετοχικά Αμοιβαία που τοποθετούνται σε εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Καλές αποδόσεις όμως σημείωσαν γενικά τα ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια, αφού και τα ομολογιακά Αμοιβαία εκμεταλλεύτηκαν την καλή πορεία των ελληνικών ομολόγων τόσο του δημοσίου, όσο κυρίως των εταιρικών ομολόγων πλέον, στο εξεταζόμενο διάστημα.
Επιπλέον και οι διεθνείς αγορές συνολικά είχαν καλή πορεία ευνοώντας τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων κάθε μετοχικής κατηγορίας, ενώ οι μεριδιούχοι που επένδυσαν σε δολαριακές αξίες, κέρδισαν αυτή την περίοδο από την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ.
Τις καλύτερες αποδόσεις είχαν τα μετοχικά τόσο αυτά που επενδύουν στην Ελλάδα όσο και αυτά που επενδύουν στο εξωτερικό. Επίσης τα μετοχικά funds of funds. Ακολούθησαν τα μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια.
Μεγάλες αποδόσεις στο εξάμηνο:
Μετοχικά Ελλάδας: Σημείωσαν διψήφιες αποδόσεις που ξεκίνησαν από 10,14% έως 18,82% οι μεριδιούχοι και των 42 Α/Κ αυτής της κατηγορίας. Στις πρώτες θέσεις κατατάχθηκαν τα Alpha Trust Hellenic (18,82%), Allianz Επιθετικής Στρατηγικής (18,08%), Alpha Επιθετικής Στρατηγικής (16,2%), Thetis (16,2%), Alpha Blue Chips (15,89%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (15,87%), 3Κ (15,66%) και NN Hellas (15,35%).
Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών: Μεγάλα κέρδη από 10,97% έως 20,51% κατέγραψαν τα 20 Α/Κ της κατηγορίας. Ξεχώρισαν τα MetLife Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (20,51%), NBG Global Equity B (15,8%), Alpha Global Blue Chips Μετοχικό (15,36%) και Athos Discovery (15%).
Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Μεγάλα κέρδη για τους μεριδιούχους και των 8 Α/Κ της κατηγορίας. Καλύτερες αποδόσεις για τα Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA (21,23%), Interamerican Νέα Ευρώπη (17,59%) και Eurobank I LF Emerging Europe (17,24%).
Μετοχικά Ευρωζώνης: Θετικές αποδόσεις από 9,15% έως και 15,16% σημείωσαν και τα οκτώ Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με καλύτερη αυτή του NBG International SICAV European All Stars.
Μετοχικά Αμερικής: Θετικά κινήθηκαν και τα δύο Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερη επίδοση το +15,43% του Πειραιώς US.
Μετοχικά Διεθνή: Κέρδη και για τα τρία Α/Κ της κατηγορίας σημειώθηκαν κατά το πρώτο μισό του 2021. Ξεχώρισε το Alpha Trust Global Leaders με 14,24%.
Funds of funds Μετοχικά: Πέτυχαν αποδόσεις από 2,21% έως και 18,19% στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και τα 36 Α/Κ της κατηγορίας, με τις μεγαλύτερες αποδόσεις να σημειώνουν τα MetLife Εμπορευματικών Αξιών (18,19%), Alpha Cosmos Stars USA (17,59%), Πειραιώς Μετοχικό (14,56%), Alpha Cosmos Stars Europe (13,6%) και Eurobank I LF Equity Blend (12,97%).
Μικτά: Θετικές αποδόσεις (από 0,59% έως και 12,93%) και των 51 Α/Κ της κατηγορίας. Ξεχώρισαν οι επιδόσεις των Triton Μικτό (12,93%), Thetis Μικτό (11,59%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (9,43%), Alpha Ελληνικό Μικτό (9,22%), Attica Μικτό Εξωτερικού (8,64%), Δήλος Στρατηγικών Τοποθετήσεων Μικτό Εξωτερικού (8,44%).
Funds of funds Μικτά: Ανοδικά έκλεισαν στο εξάμηνο τα μερίδια των 41 από τα 43 Α/Κ της κατηγορίας. Ξεχώρισαν τα Eurobank I LF Life Cycle 2047 (12,19%) και το Eurobank I LF Balanced Blend US με (9,88%).
Ομολογιακά Ελλάδας: Θετικές αποδόσεις ακόμα και πάνω από 2% στο εξάμηνο για 38 από τα 45 Α/Κ της κατηγορίας, με τις καλύτερες αποδόσεις να επιτυγχάνουν τα Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (5,63%), Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (4,06%) και Eurobank LF Greek Corporate Bond (3,88%).
Ομολογιακά Διεθνή: Από τα 41 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα 30 έκλεισαν το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς με κέρδη και τα υπόλοιπα 11 με απώλειες. Ξεχώρισαν τα Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων (5,22%), 3Κ International Income (3,39%) και Eurobank I LF Income Plus $ (2,71)%.
Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών: Κέρδη σημείωσαν τα τέσσερα από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με υψηλότερα αυτά του Triton Εισοδήματος (1,95%).
Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης: Άνοδο σημείωσαν τα πέντε από τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες αποδόσεις αυτές των MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων (1,08%) και Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (0,69%).
