H σημερινή Γενική Συνέλευση Μετόχων της Eurobank, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, δημιουργεί την νέα Eurobank που στο εξής θα είναι θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.», η οποία θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.
Στη νέα Eurobank μεταφέρεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή οι καταθέσεις, τα δάνεια, οι συμμετοχές σε εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού κ.ά. Δεν θα φέρει τον διακριτικό τίτλο Ergasias, ο οποίος παραμένει στην εταιρεία συμμετοχών.
Η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και μειωμένης εξασφάλισης (junior notes) του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα μεταβιβαστεί στην doValue, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Eurobank Συμμετοχών.
Η νέα Eurobank θα διαθέτει ίδια κεφάλαια 4,2 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται και ο αναβαλλόμενος φόρος) καθώς και τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η κάθε μία.
Τα δικαιώματα του ΤΧΣ, που κατέχει 52.080.673 μετοχές της και αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,40% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Συμμετοχών, θα ισχύουν και έναντι της νέας Eurobank.
Το σχέδιο διάσπασης της «καλής τράπεζας» μέσω απόσχισης (hive down) απαλλάσσει την τράπεζα από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενισχύοντας την κερδοφορία της ήδη από το 2020.
Ο απογαλακτισμός της Eurobank από τα κόκκινα δάνεια ανοίγει τον δρόμο στην τράπεζα να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα.
Η συμφωνία που υπέγραψε η Eurobank με την doValue προβλέπει ότι στην εταιρεία διαχείρισης FPS δεν θα μεταφέρονται μόνο τα δάνεια που βγαίνουν σε καθυστέρηση για πάνω από τρεις μήνες, αλλά και κάθε δάνειο που παρουσιάζει καθυστέρηση έστω και ένα μήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα ασχοληθεί ξανά στο μέλλον με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και θα «αφιερωθεί» αποκλειστικά στις υγιείς χορηγήσεις.
Στη νέα Eurobank που θα δημιουργηθεί ως διάδοχο σχήμα, θα μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της υφιστάμενης τράπεζας, χωρίς τη ζημία που προκύπτει από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo (εκτιμάται στο 1,4 δισ. ευρώ), αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργοποίηση του νόμου για την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην τράπεζα.
