Σήμερα, η ΔΕΗ ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Μεθαύριο Πέμπτη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δίνει την επίσημη εκκίνηση που -κατά τα φαινόμενα, με βάση τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις συμμετοχής- θα προκαλέσει την μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Το book building ξεκινά στις 19 Μαΐου και παραμένει ανοιχτό για τρεις ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λειτουργική κερδοφορία πρώτου τριμήνου θα φτάσει στα 700 εκατ. ευρώ, όσα ακριβώς είχε προαναγγείλει η διοίκηση Στάσση.
Όσον αφορά την τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όλα δείχνουν ότι στο κάτω εύρος θα είναι περίπου 17 Ευρώ.
Η αγορά έχει ήδη αποφανθεί.
Η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται ήδη στα 19,89 ευρώ δηλαδή πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα της ημέρας ανακοίνωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι αναλυτές να εκτιμούν ότι το discount κατά το book building δεν θα ξεπεράσει το 10%. Από τα 4 δισ. ευρώ της αύξησης, τα 2,53 δισ. είναι ήδη «κλεισμένα»:
- το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με €1,33 δισ. για να διατηρήσει το 33,4%,
- η CVC Capital Partners με €1,2 δισ. ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 17-18%,
- 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από τους anchor investors που έχουν ήδη δεσμευτεί.
Αυτό σημαίνει ότι στη μετοχή της ΔΕΗ θα συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της αγοράς μας.
Δεν θα είναι η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου γιατί τα σκήπτρα διατηρεί ακόμη η MIG η οποία στις 12 Ιουλίου του μακρινού 2007, είχε ολοκληρώσει αύξηση κεφαλαίου 5,19 δισ. ευρώ.
