Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένει σήμερα η αγορά το επιτόκιο του νέου ομολόγου €250 εκατ. που θα διαθέσει στην Ελληνική αγορά η Capital Product Partners L.P. (CPLP) του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Είναι η τρίτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου από το 2021 και είναι πλέον φανερή η πρόθεση της μητρικής εταιρείας να χρησιμοποιεί το ΧΑ ως προνομιακό κανάλι χρηματοδότησης, παρά το γεγονός ότι η CPLP είναι εισηγμένη στο NASDAQ.
Το νέο ομόλογο εξυπηρετεί διπλό σκοπό.
- Αφενός την αναχρηματοδότηση του δανείου €150 εκατ. που λήγει Οκτώβριο 2026 και αφετέρου τη χρηματοδότηση απόκτησης νέων πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου των €3,2 δισ.
Η ομολογιακή έκδοση είναι 7ετούς διάρκειας, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μετά από την παρέλευση διετίας. Συνοδευόμενο από την πριμοδότηση κατά 0,5% επί της πληρωτέας ονομαστικής αξίας, εφ’ όσον αυτό συμβεί μεταξύ των δεύτερου και τέταρτου έτους ζωής του.
Το σταθερού επιτοκίου ναυτιλιακό ομόλογο θα αποδίδει τους τόκους ανά εξάμηνο, δεν έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ με όρους αξίας θα είναι το μεγαλύτερο του είδους που έχει εκδοθεί και θα τεθεί σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Αθήνα
Η CPLP βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα Ελλήνων εφοπλιστών σε LNG, με 18 νεότευκτα πλοία (9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 επιπλέον LNG/C και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων) υπό παραγγελία αξίας €3 δισ.
Τα ελληνόκτητα LNG carriers ελέγχουν ήδη το 25% της παγκόσμιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και χωρίς αμφιβολία, η CPLP θέλει να ενισχύσει τη θέση της.
Τα προηγούμενα δύο ομόλογα (2021: €150 εκατ., υπερκάλυψη 5,3x / 2022: €100 εκατ., υπερκάλυψη 3,6x) έδειξαν ισχυρή όρεξη της ελληνικής αγοράς για ναυτιλιακό χρέος υψηλής ποιότητας.
