Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Η παρουσίαση της Optima Bank στο πελατολόγιό τους έγινε, πλέον θα τρέξουν τη διάθεση.
Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει σήμερα Τετάρτη (καλώς εχόντων των εξελίξεων στο μέτωπο Ισραήλ-Ιράν), με την διοίκηση της τράπεζας να σχεδιάζει την άντληση 150 εκατ. ευρώ.
Το σχήμα των αναδόχων σε συνδυασμό με το μέγεθος της έκδοσης δείχνουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη από ξένους τελικούς επενδυτές. Τόσο το σχήμα αναδόχων-όσο το μέγεθος της έκδοσης δείχνουν πως προτεραιότητα είναι η κάλυψη, κατά κύριο λόγο, από ξένους επενδυτές.
Στα 19,0€-19,40 ευρώ η μετοχή (χθες Τρίτη), στα 1,420 δισ. ευρώ η αποτίμηση της τράπεζας.
Στα 26,5 ευρώ (από τα 18 ευρώ) αναθεώρησε πρόσφατα την τιμή-στόχο, η Pantelakis Securities, στα 22,28 ευρώ από την Eurobank Equities.
Μάλιστα οι αναλυτές της χρηματιστηριακής της Eurobank απέδιδαν (στην χθεσινή έκθεση τους για το εγχώριο banking) την “τιμολόγηση” της Optima Bank στον συντελεστή απόδοσης (RoTE) 24%, χάρη στην ταχύτατη πιστωτική επέκταση (300 εκατ σε ένα 3μηνο), την σταθερότητα στα έσοδα προμηθειών και την κορυφαία αποδοτικότητα κόστους.
