Η doValue S.p.A(“doValue” ή η «Εταιρεία») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι υπέγραψε (μέσω της θυγατρικής της doValue Greece) μια νέα συμφωνία διαχείρισης σε σχέση με σημαντική τιτλοποίηση (Project Frontier) ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων (Χαρτοφυλάκιο Frontier) που υλοποιεί η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (NBG).
Η ανάθεση θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue (Gross Book Value) στην Ελλάδα κατά περίπου 6 δισ. ευρώ (από 26 δισ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2021 σε 32 δισ. ευρώ) ενισχύοντας την ηγετική θέση της doValueστη χώρα.
Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, την μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα βάσει ενεργητικού, στο πλαίσιο του «Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (πρωτοβουλία «Ηρακλής)» και η ανάθεσή του έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας,στην οποία η doValue συμμετείχε μέσω κοινοπραξίας της με συνδεδεμένα μέρη των Bain Capital (“BainCapital”) και Fortress Investment Group
Συνδεδεμένα μέρη της Bain Capital και της Fortress θα αγοράσουν το 95% των mezzanine και junior ομολογιών, που θα εκδοθούν από ένα Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle), το οποίο θα αποκτήσει το Χαρτοφυλάκιο Frontier, ενώ η doValue Greece θα οριστεί διαχειριστής. Η τιμή για την απόκτηση της σύμβασης διαχείρισης από τη doValue ανέρχεται (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) σε περίπου €35 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από τη doValue εξ ιδίων οικονομικών πόρων.
Λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των funds υπό τη διαχείριση της Fortress στην Κοινοπραξία και καθώς μέρη συνδεδεμένα με τη Fortress κατέχουν το 26,73% του μετοχικού κεφαλαίου της doValue, ορισμένες πτυχές του Project Frontier έχουν χαρακτηρισθεί ως σημαντική συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, μη συντρεχόντων λόγων εξαιρέσεώς τους ως τέτοιας. Η εν λόγω συναλλαγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου doValue για Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών, από το Διοικητικό Συμβούλιο της doValueGreece, επί τη βάσει προηγούμενης έγκρισης της από το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue και θετικής γνώμηςτων Ανεξάρτητων Μελών του.
Η δημοσιοποίηση των σχετικών βασικών όρων και προϋποθέσεων θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τηνΙταλική Νομοθεσία (Consob Regulation 17221/2010),μέσω του πληροφοριακού εντύπου “DocumentoInformativo” που θα είναι διαθέσιμο στο κοινό στην έδρα της εταιρίας, στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dovalue.it υπό την ενότητα Governance / RelatedParties και μέσω του μηχανισμού eMarket Storage, επισκέψιμου στην ιστοσελίδα www.emarketstorage.com.
Η doValue, πρώην doBank S.p.A., κατέχει ηγετική θέσηστη Νότια Ευρώπη στους τομείς της διαχείρισηςπιστώσεων και της παροχής υπηρεσιών real estate για τράπεζες και επενδυτές. Με παρουσία στην Ιταλία, τηνΠορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο η doValue έχειπερισσότερα από 21 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο καιδιαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν €160 δισ. (Gross BookValue) με περισσότερους από 3.200 εργαζομένους καιέναν συνδυασμό προσφερόμενων υπηρεσιών: ειδικήδιαχείριση NPLs, UTP, προσωρινές καθυστερήσεις (Early Arrears), ενήμερες απαιτήσεις, διαχείριση realestate, master servicing, διαχείριση data και άλλωνυποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείρισηπιστώσεων. Η doValue είναι εισηγμένη στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο το οποίo διαχειρίζεται η Borsa ItalianaS.p. A. και συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης τηςAltamira Asset Management και της doValue Greece, κατέγραψε το 2020 ακαθάριστα έσοδα €421 εκατ. καιΕBITDA, πλην μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, τηςτάξης των €127 εκατ. .
