Λίγες μόλις ημέρες μετά το deal για το project Galaxy, η Alpha Bank βγαίνει σιτς αγορές για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Στόχος είναι να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της Τράπεζας, και να βελτιωθεί η κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.
Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό σχήμα επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) γεγονός που αποτυπώνει το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι επενδυτές για την Alpha Bank, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.
H συμφωνία για το Galaxy αποτελεί μια τιτλοποίηση-ορόσημο που εξυγιαίνει σημαντικά τον ισολογισμό της τράπεζας, η οποία συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ στην Ελλάδα σε 24% και 13% αντίστοιχα.
